La petrolera YPF licitará el lunes 7 de octubre deuda en el mercado local por al menos 100 millones de dólares -ampliables hasta US$ 150 millones-, que servirán para el financiamiento de sus inversiones en Vaca Muerta.
La colocación de una Obligación Negociable (ON) en dólares en el mercado interno durará hasta las 16 horas del lunes.
El instrumento es a 4 años de plazo (fines de 2028) y se pagará en su totalidad al vencimiento. Se podrá suscribir en dos tramos: con dólar MEP, integrable en el mercado local; o con dólar cable (CCL), en el exterior.
Los bancos y sociedades de Bolsa colocadores serán el Santander, Allaria, Banco de Crédito y Securitización (BACS), Balanz Capital, BBVA, Galicia, Comafi, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Mariva, Hiptecario, Banco Ciudad de Buenos Aires, Macro, Patagonia, Supervielle, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, Invertir Online (IOL) y el Industrial Valores.
A través del financiamiento con inversores institucionales y pequeños ahorristas, YPF buscará apalancarse para el plan 4×4 que diseñó su presidente y CEO, Horacio Marín, para cuadruplicar el valor de la empresa en 4 años.
En este momento, las compañías argentinas quieren aprovechar la dulzura del mercado con los dólares del blanqueo, que incrementaron en más de US$ 12.000 millones los depósitos los bancos y ahora buscan alternativas para no volver al colchón. En el primer día en que se podían retirar, apenas salieron US$ 154 millones.
En ese sentido, Pampa Energía colocó deuda por US$ 84 millones con una tasa de interés fija de 5,75% anual y vencimiento dentro de 48 meses -4 años-. El financiamiento lo utilizará para invertir US$ 1.200 millones en Vaca Muerta, de manera de multiplicar por 10 su producción de petróleo y alcanzar cerca de 50.000 barriles por día de crudo en 2027.